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Air France-KLM pourrait augmenter le capital en 2021

Le directeur général d’Air France-KLM a déclaré lundi que la société pourrait lever davantage de capitaux pour renforcer son bilan alors que les voyages commencent à se remettre de la pandémie COVID-19 dans les mois à venir.

S’exprimant lors d’un événement de l’industrie en ligne, alors qu’une émission de capitaux propres de 1,036 milliard d’euros (1,25 milliard de dollars) par le groupe aérien est presque terminée, Ben Smith a indiqué qu’il pourrait agir relativement rapidement pour chercher plus de liquidités et réduire sa dette.

“Nous avons de lourdes dettes qui restreignent notre bilan, il faudra peut-être revoir cela plus tard dans l’année”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’Air France-KLM était encouragée par les progrès européens en matière de vaccinations et de permis de santé numérique.

L’augmentation de capital voit le gouvernement français doubler sa participation dans le groupe aérien à près de 30% dans le cadre d’un plan de recapitalisation totale d’environ 4 milliards d’euros annoncé plus tôt ce mois-ci.

La compagnie aérienne a déclaré que l’émission d’actions à 4,84 euros par action permettrait de lever 1,036 milliard d’euros avec l’exercice complet de l’option d’offre excédentaire, après la clôture de ses actions à 5,03 euros à Paris.

Cela fait suite au plan de sauvetage de la dette d’un montant de 10,4 milliards d’euros l’an dernier pour le groupe, soutenu par les gouvernements français et néerlandais.

Le consultant aéronautique John Strickland a déclaré lors du même événement: “C’est positif pour eux en termes de traverser ces temps difficiles, mais négatif car cela leur donne des dettes futures massives et une interférence politique potentielle.”

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Dans le cadre du dernier paquet, la France convertit 3 milliards d’euros de prêts publics en instruments obligataires hybrides, tandis que les Pays-Bas demandent l’approbation de l’UE pour un transfert similaire pour un autre milliard. La nouvelle émission d’actions réduira la participation du gouvernement néerlandais à 9,3%.

China Eastern Airlines augmentera sa participation dans le groupe de 8,8% à 9,6%. Comme prévu, Delta Airlines verra ses avoirs chuter à 5,8%.

Smith a déclaré qu’Air France-KLM prévoyait actuellement d’égaler au moins 50% de sa capacité de vols d’été d’avant la crise qu’elle exploitait l’année dernière et qu’il était optimiste quant à une reprise plus sévère.

Le PDG a ajouté: “Nous chargeons la capacité en fonction des opportunités.” “Nous avons suffisamment d’équipages formés et qualifiés pour voler bien plus que cela.”

(1 USD = 0,8314 €)

(Préparé par Lawrence Frost. Édité par Kirsten Donovan et Mark Potter)