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Telus acquiert LifeWorks Inc. Pour 2,9 milliards de dollars pour renforcer la filiale santé

Telus Corp. TT Acquiert la société de ressources humaines LifeWorks Inc. LWRK-T 2,9 milliards de dollars, dette comprise, augmentant la taille et l’empreinte mondiale de la filiale santé.

LifeWorks, anciennement Morneau Shepell, offre des services de santé mentale et de mieux-être aux employés. L’accord avec Telus, annoncé jeudi, nécessite toujours l’approbation des actionnaires et des régulateurs, et devrait être conclu plus tard cette année ou au premier trimestre de 2023.

Ensemble, Telus Health et LifeWorks compteront des entreprises clientes dans plus de 160 pays, couvrant plus de 50 millions de personnes. (La mesure qui couvre la vie inclut les membres de la famille des employés.)

Daniel Martz, vice-président des soins virtuels chez Telus Health, a déclaré que la demande de services de santé pour les employés augmentait, alors que les employeurs cherchent à retenir les talents et à réduire l’absentéisme.

« L’accès aux soins est un énorme défi et la santé mentale est un sujet croissant dans le monde », a déclaré M. Martz dans une interview jeudi. « Les employés s’attendent de plus en plus à recevoir un soutien plus large pour la santé, le bien-être et la vie professionnelle dans cet environnement. »

Telus offre 33 $ pour la participation de LifeWorks, d’une valeur de 2,3 milliards de dollars, et assumera également une dette de près de 600 millions de dollars. Les actionnaires de LifeWorks auront la possibilité de payer en espèces ou en actions de Telus.

La pandémie verra-t-elle Telus Santé prendre pied?

Telus est entré dans le Entreprise de santé En 2008, lors de l’acquisition d’Emergis Inc. , une société de dossiers médicaux électroniques basée à Montréal, anciennement détenue par BCE Inc. pour 763 millions de dollars. Le PDG de Telus, Darren Entwistle, s’est intéressé au secteur après que son père, qui luttait contre la leucémie, est décédé dans un lit d’hôpital de Montréal après avoir reçu accidentellement de la pénicilline, à laquelle il était allergique.

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La division Telus Santé s’est depuis élargie pour inclure d’autres services, notamment les soins virtuels, les dossiers médicaux électroniques, la gestion des prestations de santé, la surveillance de la santé à domicile et les ordonnances électroniques.

Cette division est devenue l’une des caractéristiques de Telus, basée à Vancouver, qui possède deux autres entreprises technologiques à forte croissance : Telus International, une division de services informatiques qui est entrée en bourse à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York l’an dernier ; et son unité de technologie agricole, Agriculture Telus.

M. Entwistle a Il a dit Il prévoit suivre le programme international de Telus pour développer les activités de Telus Santé, Telus Agriculture et Telus Sécurité. L’introduction en bourse de Telus Santé fournira la devise nécessaire pour de futures acquisitions.

L’acquisition de LifeWorks nécessite l’approbation du tribunal, des actionnaires de LifeWorks et des autorités de réglementation. M. Martz a refusé de fournir des détails sur le processus réglementaire. Cependant, la société a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique jeudi que, comme il n’y a pas de chevauchement entre Telus Health et LifeWorks, le processus réglementaire devrait être « lisse ».

L’accord nécessite également l’approbation de plus de 66% des votes exprimés par les actionnaires de LifeWorks lors d’une réunion privée. Il est prévu que cette réunion se tiendra le 5 août.

Jérôme Dubreuil, analyste chez Desjardins, a déclaré que l’acquisition devrait réussir car les risques réglementaires semblent faibles.

« La transaction pourrait augmenter considérablement la portée de Telus Santé et rendre l’unité principalement autosuffisante en termes de financement de nouvelles initiatives », a écrit M. Dubreuil dans une note de recherche, ajoutant que l’acquisition « offre également à Telus l’occasion de se développer à l’international ( LifeWorks a généré 42 % de ses revenus à l’extérieur du Canada au cours de l’exercice 21) beaucoup plus rapidement.

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L’accord fera passer les revenus de Telus Santé d’environ 500 millions de dollars à près de 1,6 milliard de dollars, a déclaré Drew McReynolds, analyste à la Banque Royale du Canada.

Les actions de Telus ont chuté d’environ 6 % à la Bourse de Toronto jeudi, pour clôturer à 27,62 $. Les actions de LifeWorks ont augmenté de plus de 66 %, soit 12,08 $, pour clôturer à 30,28 $.

Avec un reportage de la Presse Canadienne

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